Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政由于一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。 实在Laughing插手警队之前，本就是个黑帮成员，一向跟从其老迈一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing赐顾帮衬有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了庇护本身的地皮及不法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以把握警方步履。 Laughing在警校成就优良，惋惜天意弄人，他底子没机遇待在警队，由于反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气息所吸引，竟指派他做卧底捕快。就如许，Laughing竟成了两重卧底，一哥也乐得Laughing被送进社团往对于本身的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已复杂的状态下，一件工作令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的mmKaren（陈法拉 饰）。 面临法治、恩义、豪情的决定，Laughing将若何自处？不管选择哪一边，都是一场叛变，Laughing最后将投向哪一方？

而看似壮大的山君，在这个时辰却躲在帆布下面，不敢面临。